巨臀 twitter 港股成见跟踪 |成飞调养全年关联生意额度 军工订单行业复苏或已初始（附成见股）

局部交游频发，地缘政事不祥情趣不竭加多，机构以为刻下比四十年来任何本事齐应该青睐国防开荒，备战干戈。

近亲乱伦

据A股中航电测最新公告，成飞调养全年关联生意额度：采购商品和禁受劳务 从2亿调养到320亿；出售商品和提供劳务 从7亿调养到55亿。财务公司进款额度调养到455亿。

机构料想，军工行业现款流和确收，会在四季度出现拐点。

基本面上：部分主要标的一经初始归附订单，近期景气度会从卑劣初始像上游传递，行业全体现款流和确收行将转好，四季度或迎来十四五内相应需求更新，预测2025年十五五需求预期框架会相应落地，类比2020年，机构提议青睐军工功绩反弹和估值晋升的双重契机。

近期国内钞票价钱反弹与相应洲际导弹亮剑打靶不无干系；国防经费领路增长的详情趣及火器装备型号序列研发的紧锣密饱读，是军工行业层面弥远发展的保证，民机与军贸投入增长快车说念，刻下进程调养两年的军工行业，迎来中长久的行业竖立价值的优秀时点。

梗直证券指出，军工板块自23Q4初始基本面出现彰着下滑，主要原因为行业需求节律禁止推迟，当今来看，板块库存已迟缓见底，行业将陪伴后续订单下达开启新一轮库存周期，全产业链复苏在即。

机构以为24年中报推崇稳健市集预期，后续节律上看订单下达仍为关缜密心，近期多家军工上市公司裸露订单左券公告，标明行业复苏或已初始，梗直证券盘问以为当下需把捏军工左侧布局机遇。

港股军工中枢钞票：

中航科工(02357)：中航科工主业已酿成航空整机、航空配套系统及有关处事、工程处事、航空有关投资等圆善航空产业链，控股的中直股份、洪齐航空、中航光电、中航机载四家A股上市公司领有航空产业链上中卑劣各项业务酿成中枢竞争力。

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